此后，师徒继续西行，不久后来到了高老庄。
听闻此处有一猪妖作祟，强占民女。
石猴自告奋勇前去降妖。
一番激战后，那猪妖竟也有些本领，与石猴打得难解难分。
最后，在唐僧的劝说下，猪妖得知唐僧乃是前往西天取经的高僧，决定改邪归正，拜唐僧为师，赐名猪八戒。
师徒四人一路前行，又来到了流沙河。
河中一个红发妖怪拦住去路，石猴和猪八戒与之大战，仍不能取胜。
最后，还是观音菩萨现身点化，原来这妖怪乃是卷帘大将，因犯错被贬至此，在菩萨的指引下，妖怪皈依佛门，被唐僧收为徒弟，取名沙和尚。
至此，取经团队集结完毕。
然而，前方的路更加艰险。
一日，他们走进了一片神秘的森林，四周弥漫着浓雾，让人不寒而栗。
突然，一阵阴森的笑声传来：“哈哈，唐僧肉，我等了好久了！”
只见一群树妖从四面八方围了过来。
石猴大喝一声：“妖怪休要猖狂！”
挥舞着金箍棒就冲了上去。
猪八戒和沙和尚也不甘示弱，各展神通。
但这树妖数量众多，且能不断重生，一时间，师徒四人陷入了困境……
就在师徒四人与树妖僵持不下之时，突然一阵狂风刮过，树妖们竟然消失得无影无踪。
众人松了一口气，继续前行。
然而，没过多久，他们来到了女儿国。
女儿国国王见到唐僧，惊为天人，对唐僧百般殷勤，唐僧竟也被迷得神魂颠倒，忘却了取经的使命。
猪八戒见状，嚷嚷着：“这经不取也罢，俺老猪要分了行李回高老庄！”
说罢，扛起行李就走。